Copilot in Excel: KI-Schulung für Finanzfachleute

In dieser praxisnahen Schulung lernen Sie, Microsoft Copilot in Excel einzusetzen, um Routineaufgaben schneller zu erledigen, Analysen zu beschleunigen und Berichte zu erstellen, ohne an Genauigkeit einzubüßen.

Was Copilot in Excel für Finanzfachleute leistet

Copilot in Excel ist zuletzt deutlich ausgereifter geworden. Im Agentenmodus plant das Tool eine Analyse, führt Schritte aus und bearbeitet das Arbeitsblatt selbst, von Formeln bis zu Pivot-Tabellen und Diagrammen. So halten Sie wiederkehrende Arbeiten wie den Monatsabschluss fest und wiederholen sie in der nächsten Periode schneller. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Möglichkeiten nutzen, ohne die Kontrolle abzugeben.

Sie arbeiten mit echten Fällen aus Ihrer eigenen Praxis. Erwarten Sie keine Theorie, sondern eine praxisnahe Schulung, in der Sie selbst arbeiten. Die Genauigkeit, die Finanzanalysen erfordern, steht dabei durchgehend im Mittelpunkt.

Ihre Trainer: Vikaash Koeldiep und Victor Hovius.

Warum Kontrolle bei Finanzzahlen doppelt zählt

Copilot schlägt keine exakten Antworten nach, sondern sagt Text auf Basis von Mustern voraus. Das Tool kann also eine plausible, aber falsche Formel oder Zusammenfassung liefern. Das Risiko wächst mit der Komplexität der Berechnung: Bei einfachen Abfragen ist die Genauigkeit hoch, bei mehreren Variablen steigt die Fehlerwahrscheinlichkeit.

Deshalb üben Sie, Formeln und Ergebnisse nachzurechnen, Änderungen von Copilot von Ihren eigenen zu unterscheiden und zu wissen, welche Daten Sie eingeben dürfen und welche nicht. So bleiben vertrauliche Finanzdaten geschützt, auch im Sinne der DSGVO. Bei weitergehenden Compliance-Fragen unterstützt Sie unsere Beratung zur EU-AI-Act-Compliance. Sie möchten Copilot auch in Word, Outlook, Teams und PowerPoint einsetzen? Dann passt unsere Microsoft-Copilot-Schulung. Sie möchten KI über Excel hinaus einführen? Werfen Sie einen Blick auf unsere KI-Beratung für Unternehmen.

Was Sie für Copilot in Excel brauchen

Technische Vorkenntnisse oder KI-Erfahrung sind nicht erforderlich, die Schulung setzt aber tägliche Erfahrung mit Excel voraus. Sorgen Sie für Zugang zu Microsoft 365 mit einer Copilot-Lizenz. In der Schulung betrachten wir Ihre Situation und was mit und ohne Lizenz möglich ist.

Die Schulung kann in Ihrem Beruf unter Umständen für Fortbildungsnachweise angerechnet werden. Wir sind dafür selbst nicht akkreditiert, denken aber gern bei der Anmeldung mit.

Teil des Lernpfads

Jede Schulung können Sie einzeln oder als Teil eines Lernpfads buchen. Diese Copilot-Schulung ist eine Aufbauschulung (Schritt 2). Sie möchten zuerst eine breite Grundlage? Beginnen Sie mit der KI-Kompetenz-Schulung. Sie möchten KI in der täglichen Arbeitsweise Ihres Teams verankern? Dann sehen Sie sich KI Way of Working an.